Bergen Group får ettergitt 182 millioner kroner
Bergen Group har oppnådd full aksept på omfattende refinansieringsprosess
Konsernsjef Hans Petter Eikeland. Foto: Bergen Group
- Dette er en merkedag for Bergen Group. Den omfattende refinansieringen som det nå er oppnådd full enighet om, har vært avgjørende for å få etablert en tilfredsstillende selskapsbalanse og kapitalstruktur for konsernet. Nå har vi fått på plass en robust finansiell plattform som også gir muligheter for å kunne vokse, sier konsernsjef Hans Petter Eikeland.
Konsernsjefen er ydmyk til den forståelsen som en har møtt fra kreditorer når det gjelder å få på plass den omfattende refinansieringen som inkluderer en samlet gjeldsettergivelse i størrelsesorden 182 millioner kroner gjennom en frivillig reduksjon på 50 % av forpliktelser Bergen Group hadde pådratt seg frem til sommeren 2015. Konsernets forpliktelser overfor Eastern European Investment Management (EEIM) relatert til voldgiftsdommen i Stockholm tilbake til sommeren 2013, er inkludert i gjeldsettergivelsen. EEIM har i tillegg akseptert at restutbetalingen fra denne voldgiftsdommen gjøres opp gjennom et konvertibelt lån på 1,8 millioner EURO.
Den oppnådde enigheten om refinansieringen inkluderer også 22 millioner kroner i tilførsel av ny egenkapital gjennom en rettet emisjon. Her bidrar ledere i konsernet og i Bergen Group Services med 7,5 millioner kroner, hvorav konsernsjef Hans Petter Eikeland med 5 millioner kroner. Resten av aksjetegningene i emisjonen kommer fra hovedaksjonærene Brian Chang Holdings Limited, AS Flyfisk og Køhlergruppen. Brian Chang Holdings Limited og AS Flyfisk bidrar i tillegg med 20 millioner kroner i lån på gunstige betingelser, melder Bergen Group.
- Bergen Group er nå godt rustet til å bruke kreftene på å videreutvikle konsernet. Her har vi et solid grunnlag i den omfattende kompetansen og den sterke markedsposisjonen som Bergen Group Services har bygget seg opp over lang tid, sier konsernsjef Hans Petter Eikeland.
Styret i Bergen Group har iverksatt prosessen med å forberede en reparasjonsemisjon basert på fullmakten gitt i den ekstraordinære generalforsamlingen som ble avholdt 17. november 2016. Reparasjonsemisjonen planlegges gjennomført i 1. kvartal 2016 og skjer til samme tegningskurs som i den rettede emisjonen. Reparasjonsemisjonen har en brutto emisjonsproveny på opp til 5,3 millioner kroner.